DV903 Настройка DocsVision 4.5 ^{1) 2)}

Продолжительность

16 академических часов (2 дня). Теория – 8 часов, практика – 8 часов.

Аудитория

Функциональные консультанты, ключевые пользователи, руководители проекта.

Цель курса

Формирование у слушателей понимания принципов и овладение приемами настройки основных элементов DocsVision (справочников, карточек документов и задач, представлений, запросов), необходимых для создания решений на базе системы, не включающих разработку бизнес-процессов DocsVision.

Предварительная подготовка

Понимание задач электронного документооборота, знание основ построения современных информационных систем и корпоративных приложений, богатый опыт работы с офисными приложениями Microsoft, знание основ системы DocsVision (в объеме курса DV901 «Основы DocsVision»).

Описание

День 1

0. Введение:
1. Построение структуры папок:
   • Структура и типы папок;
   • Элементы, отображаемые в папках;
   • Действия с папками;
   • Свойства папок;
   • Справочник типов папок.
2. Настройка справочников сотрудников и контрагентов:
   • Работа со справочниками;
   • Дополнительные свойства записей справочников;
   • Регистрация нескольких сотрудников под одной учетной записью;
   • Свойства регистрационных карточек справочников;
   • Настройка отображения данных в справочниках;
   • Настройка формата отображения данных о сотруднике
   • Настройка взаимного замещения сотрудников;
   • Возможные настройки при увольнении или переводе сотрудника;
   • Настройка бизнес-календаря;
   • Первичное заполнение справочников, использование утилит.
3. Настройка карточек документов:
   • Настройка нового вида карточки документа;
   • Создание и настройка шаблона карточки документа;
   • Синхронизация пользовательских свойств карточки и файла.
4. Настройка дополнительных справочников и карточек:
   • Описание настройки справочника «Системные настройки»;
   • Описание использования карточки «Сканирование штрих-кодов»;
   • Настройка справочника ссылок;
   • Настройка справочника категорий;
   • Настройка справочника номенклатуры дел;
   • Настройка универсального справочника.
5. Настройка справочника нумераторов:
   • Возможности настройки нумераторов;
   • Настройка нумератора;
   • Определение статуса номеров.

День 2

6. Настройка карточек задач и согласований:
   • Настройка нового вида карточки задачи;
   • Настройка нового вида карточки согласования;
   • Создание и настройка шаблона карточки задачи;
   • Создание и настройка шаблонов карточек задач и согласований.
7. Схема карточки
   • Схема карточки;
   • Архитектура базы данных;
   • Просмотр схемы данных карточки;
   • Создание шаблонов печати карточек (XSLT-преобразования).
8. Настройка представлений:
   • Возможности настройки данных представлений;
   • Настройка представления;
   • Настройка шаблонов для экспорта представлений в Excel.
9. Настройка поисковых запросов:
   • Возможности поиска в системе;
   • Построение поисковых запросов;
   • Модификация XML поискового запроса;
   • Настройка личного помощника.
10. Описание возможностей по созданию отчетов:
    • Стандартные средства;
    • Возможности модуля «Расширенных отчетов».
11. Описание настройки прав доступа к объектам системы:
    • Общие рекомендации;
    • Назначение прав доступа к объектам системы;
    • Принципы наследования прав.