| Описание | Шлюз к Microsoft Dynamics CRM (в дальнейшем — шлюз к MS CRM) предназначен для интеграции DocsVision 4.1 c Microsoft Dynamics CRM 3.0 и 4.0. Интеграция осуществляется с помощью унифицированного механизма шлюзов workflow-подсистемы приложения DocsVision «Управление процессами».
Шлюз предоставляет интерфейс для отображения и выбора объектов Microsoft Dynamics CRM, позволяя осуществлять:
- Мониторинг объектов CRM по заданным критериям;
- Обмен данными — чтение и запись свойств объектов CRM, их создание и удаление;
- Вызов функций и сообщений CRM;
- Получение ссылки на объект CRM.
Типичные сценарии использования шлюза:
- Синхронизация справочников контрагентов между системами;
- Запуск из CRM-системы процессов согласования коммерческих документов (КП, договорная документация) в DocsVision:
- Передача параметров документа;
- Передача файла документа;
- Организация связи между карточками DocsVision и CRM путем создания ссылок.
- Контроль прохождения согласования коммерческих документов в DocsVision из CRM-системы:
- Открытие карточек DocsVision из карточки CRM (карточка документа, лист согласования);
- Передача данных о ходе согласования из DocsVision в карточку CRM;
- На основе переданных данных построение в CRM отчетов по КИД в рамках процесса согласования в виде диаграмм с механизмом drill-down.
- Формирование запроса на получение или обработку информации в отдел, который не работает с CRM (на базе регистрационной карточки, без приложения файлов).
|
|---|
